Реферат: Опыт и перспективы использования сети Интернет в коммерческих целях

Аналитики считают, что наличие полного набора Web-услуг — как для корпоративных, так и для индивидуальных клиентов — станет одним из важнейших условий выживания финансовых институтов в XXI столетии. И банкиры с ними согласны. «Это должно произойти, и у нас просто нет выбора, — отметила директор финансового управления BankBoston Сьюзен Рагнеттэ. — Клиентам нужна простота в использовании, а Web-технологии позволяют нам разместить в едином окне всю необходимую информацию» [43].

По прогнозам исследовательской фирмы Killen & Associates, при помощи корпоративных финансовых Интернет-услуг банки смогут привлечь дополнительную клиентуру — от 40 до 50 млн. малых и средних компаний — и увеличить таким образом к 2004 г. свои доходы от управления наличностью в четыре раза — до 80 млрд. долл.

Оценив этот потенциал, корпорация First Union Corp. в 2000 г. запланировала вложить в развитие услуг по управлению наличностью 70 млн. долл., причем инвестиции пойдут главным образом в разработку Интернет-продуктов (об этом сообщил Рэндалл Йорк, главный разработчик продуктов в области глобального управления наличностью). Первые продукты банка предназначены для малого бизнеса, поскольку именно в небольших компаниях Интернет становится главным средством проведения операций. Потребности у таких клиентов гораздо менее сложны, чем у крупных компаний.

Некоторые банки уже смогли предоставить своим корпоративным клиентам доступ к сетевым финансовым услугам, и это было встречено с восторгом. Когда Vermont National Bank (с активами 2,1 млрд. долл.) представил свой первый корпоративный Web-продукт, 50 из 225 его коммерческих клиентов подписались на новые услуги в тот же день, как только они стали доступны. Энтузиазм клиентов не был поколеблен даже тем, что банк предложил онлайновые услуги лишь по ограниченному кругу операций (переводу средств в автоматической клиринговой системе и нескольким другим видам платежей), тогда как традиционный DOS-пакет (используемый уже свыше 10 лет) обеспечивает гораздо более разнообразные услуги — предоставление информации о состоянии счета и об условиях получения ссуды, а также прямое обслуживание депозита, дебетование и кредитование счетов, платежи поставщикам и в налоговые органы.

Несмотря на расцвет Сети, в 2000 г. большинство банков не планируют массового перевода корпоративных финансовых услуг в режим онлайн. Многие клиенты по-прежнему используют монохромные терминалы десятилетней давности, подключенные к банковским мэйнфреймам, и вполне довольны имеющимися у них решениями.

Подобно многим конкурентам, наряду с введением новых Интернет-технологий банк First Union продолжает поддерживать и старые. В течение нескольких лет он предоставлял двойной доступ к информации по управлению наличностью — как через персональный компьютер, так и через «немой» терминал. Чтобы получить доступ к Web InVision (Web-продукту по управлению наличностью), корпоративные клиенты банка First Union входят на домашнюю страницу банка и вводят пароль. С помощью Web InVision они могут осуществлять переводы средств по телеграфу и через автоматическую клиринговую систему и вести бухгалтерский учет этих переводов, давать приказы на остановку платежей и получать отчеты о совершенных операциях в режиме онлайн.

В конце концов, банки, не внедряющие корпоративные финансовые Интернет-услуги в полном объеме, последовательно и настойчиво, могут столкнуться с отторжением новых технологий со стороны как корпоративных, так и индивидуальных клиентов. «Большинство банков сегодня корпят над переводом в Сеть стандартных ПК-приложений, используемых корпоративными клиентами, но пока что не особенно озабочены разработкой полнофункционального интегрированного продукта, — утверждает Джордж Кивел, управляющий директор консультационной компании Mainspring Communications Inc. — Конечно, банки что-то делают в области развития Интернет-услуг, но не рассматривают это в качестве стратегической инициативы. Если бы клиенты в массовом порядке начали уходить к конкурентам, предоставляющим услуги по Интернет-управлению наличностью, то банки поторопились бы с внедрением новых технологий. Но значительного оттока клиентов пока нет, и поэтому сдвиги происходят медленно» [43].

Электронные банковские службы пока не склонны придерживаться какой-то унифицированной технологии, но они активно работают над ее созданием.

Когда в будущих учебниках для бизнес-школ речь пойдет об истории развития электронных банковских услуг, глава с описанием 1999 г. почти наверняка получит название «Год перед революцией».

По данным Американской банковской ассоциации, на сегодняшний день лишь около 6% банков и кредитных союзов предлагают своим клиентам электронные услуги. Однако ожидается заметное увеличение их доли, поскольку очень многие корпорации и частные лица хотели бы управлять своими банковскими счетами, осуществлять инвестиции и оплачивать покупки в режиме онлайн.

В 1999 г. более 7200 банков и кредитных союзов вложили средства в электронные банковские приложения, тогда как годом ранее таких инвесторов было всего лишь 1200 (согласно исследованию, проведенному компанией International Data Corp.). В 2000 г. ожидается еще более быстрый рост, поскольку банки смогут освободить ресурсы, отвлеченные на решение проблемы смены тысячелетия.

Представители банковской индустрии, всегда державшие свои технологические инициативы в секрете, сегодня сотрудничают по крайней мере в одной ключевой области — создании технологических стандартов электронных банковских операций. Возглавляет это сотрудничество Технологический секретариат банковской индустрии (Banking Industry Technology Secretariat, BITS), образованный в 1996 г. как информационно-технологическое подразделение организации «Круглый стол по проблемам финансовых услуг». В состав ее совета директоров входят руководители 14 крупнейших национальных банков. В 1999 г. при Секретариате была создана специальная лаборатория безопасности финансовых услуг.

Эта лаборатория занимается тестированием продуктов, имеющих отношение к вопросам безопасности (браузеров, брандмауэров и программного обеспечения для проведения трансакций). Используя стандарты, установленные в банках—членах BITS, исследователи оценивают продукты с точки зрения их соответствия требованиям безопасности (таким, как аутентификация, целостность, авторизация и защита от несанкционированного доступа). Продукты, успешно прошедшие тестирование, получают сертификат BITS, а их список публикуется на Web-сайте Секретариата.

Лидеры банковской системы отмечают, что результаты объективного независимого тестирования помогут банкам сэкономить время и деньги при внедрении современных решений проблемы безопасности в е-коммерции. А это, в свою очередь, должно стимулировать спрос на электронные банковские услуги.

2.1.2 Российский рынок финансовых Интернет-услуг

Теперь, когда мы имеем представление о финансовых Интернет-услугах, можно попытаться выяснить, существует ли в России рынок этих услуг. О том, что в развитых странах это уже крупные рынки, мы знаем очень хорошо — регулярные отчеты западных аналитиков о миллионах потребителей и миллиардных оборотах в США и Западной Европе порадуют каждого любителя больших чисел.

А есть ли такой рынок в России? Полагаем, что да. Есть такой рынок! Специфический рынок финансовых Интернет-услуг. Что позволяет нам сделать такое заключение? Любой рынок состоит из продавцов, собственно продукта (товаров и услуг) и потребителей. Все это в России уже есть. Интернет-трейдинг существует в России с мая 1996 г.! Именно тогда специалисты Гута-банка начали эксплуатацию системы Internet broker — первой российской системы брокерского обслуживания через Интернет. Российский Интернет-банкинг появился в мае 1998 г., когда свою систему удаленного управления банковскими счетами «Домашний банк» запустил Автобанк. Рынок онлайн-страхования — самый молодой в России. Его рождение пришлось на декабрь 1999 г., когда «Группа Ренессанс-Страхование» впервые осуществила продажу страхового полиса через Интернет.

Это – первопроходцы. А им на пятки уже наступают конкуренты. Пока их мало. Как известно, самое трудное — начать прокладывать колею. Тем, кто идет по разведанной и утоптанной дорожке, намного легче. По-видимому, в течение года на российский рынок со своими Интернет-услугами выйдет до десятка финансовых институтов в каждом из рассматриваемых сегментов. Это подтверждается последними событиями. Вот несколько свежих февральских новостей: Российская Торговая Система (внебиржевая торговля акциями российских компаний) заявила о том, что готова предоставить физическим лицам доступ к торгам через Интернет. Росбанк начал опытную эксплуатацию Интернет-версии системы «Клиент — Банк». Компания «Интеррос» объявила о выделении 10 млн. долл. на создание системы Интернет-трейдинга [3].

Что касается потребителей, то и здесь картина внушает оптимизм. Так, количество индивидуальных клиентов двух российских банков (Автобанка и Гута-банка), которые пользуются услугами Интернет-банкинга, перевалило за три тысячи. Это не так уж мало, если учесть, что на отношении клиентов к банкам еще сказываются последствия финансового кризиса 1998 г. Однако обнадеживает то, что, по данным опять же статистики, общеэкономическая ситуация в стране явно улучшается. Так, в течение последнего полугодия доходы населения постоянно росли. Сохраняются положительные прогнозы относительно продолжения роста благосостояния граждан. Растет индекс потребительских настроений. Можно говорить о начале возвращения к докризисной ситуации. Восстановление среднего класса, увеличение свободных средств у населения — это как раз та база, без которой невозможно нормальное развитие рынка финансовых услуг.

Сегодняшнее состояние рынка финансовых Интернет-услуг и некоторые тенденции, отмечаемые на рынке, позволяют говорить о больших перспективах развития этих услуг уже в ближайшее время. Прежде всего, растет интерес потенциальных участников рынка (банков, брокеров, страховщиков) к созданию собственных продуктов. Наиболее дальновидные менеджеры российских финансовых институтов давно примеряются к новым Интернет-технологиям. Уж очень это заманчиво: снижение капитальных издержек при создании глобальной сети распространения услуг, многократное уменьшение себестоимости предоставления услуг и создание постоянной клиентской базы из наиболее активных потребителей. Сегодняшний интерес к данной теме подтверждается хотя бы тем вниманием, которое было проявлено к прошедшему в феврале 2000 г. семинару «Перспективы развития рынка финансовых Интернет-услуг в России».

Семинар явился своеобразным отражением ситуации, сложившейся сегодня на рынке финансовых Интернет-услуг. Выступали представители всех российских компаний — первооткрывателей финансового рынка в российском Интернете. Доклады руководителей Интернет-проектов Автобанка, Гута-банка, «Группы Ренессанс-Страхование» внимательно слушали те, кто уже в ближайшем будущем составит им конкуренцию на рынке. В то же время потенциальные конкуренты сегодня выступают скорее в качестве партнеров, которые вместе с первопроходцами рынка будут его развивать. Задача, стоящая перед ними, не из простых. Речь идет о развитии нового рынка, его инфраструктуры, о решении общих проблем и, наконец, о влиянии на формирование спроса на новые услуги, что не под силу даже крупнейшим компаниям в отрасли, если они будут действовать в одиночку.

Пожалуй, это было бы не под силу и Сбербанку, доминирующему на рынке обслуживания физических лиц. В целом Сбербанк занимает выжидательную позицию, присматриваясь к процессам, которые происходят на рынке финансовых Интернет-услуг. Представители Сбербанка, как правило, участвуют во всех мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы электронной коммерции и Интернет-банкинга. Однако складывается такое впечатление, что этот интерес продиктован скорее желанием быть в курсе событий, нежели стремлением ввести в своем банке услуги Интернет-банкинга. По-видимому, в крупнейшем российском банке не исключают потенциальной угрозы своему рыночному положению в будущем (эта угроза может стать реальной в результате массового распространения онлайновых услуг, предлагаемых банками-конкурентами). В то же время создание Сбербанком Интернет-сервиса для индивидуальных клиентов — это, с одной стороны, трудновыполнимая задача даже в Москве, а с другой стороны, успешное решение этой задачи может негативно сказаться на деятельности обширной сети отделений Сбербанка (поскольку посещаемость офисов снизится). С проблемой избыточности филиальной сети в условиях активного распространения Интернет-банкинга уже столкнулись такие крупные европейские банки, как Deutsche Bank и банк ABN AMRO.

Центральным звеном проекта «Развитие финансовых Интернет-услуг в России» стало создание информационного центра рынка финансовых Интернет-услуг — Web-сайта «Финансовые Интернет-услуги в России» (http://www.internetfinance.ru/), впервые представленного на семинаре. Прежде всего порадовали своими выступлениями пионеры рынка. Оптимистичный настрой большинства выступавших руководителей действующих Интернет-проектов создавал даже несколько идеализированную картину ситуации на рынке. Это и понятно, ведь основные игроки на рынке говорили о собственных успехах.

Так, например, заместитель председателя Автобанка Юрий Коваль рассказал о том, что уже сегодня первая российская система Интернет-банкинга и по оборотам, и по рентабельности превосходит среднее обычное отделение и обычный пункт обмена валюты Автобанка в Москве! [3]. Кроме того, к имеющемуся в настоящее время достаточно обширному перечню банковских услуг, доступных клиентам через Интернет, в ближайшее время Автобанк планирует добавить выдачу кредитов и проведение операций на рынке ценных бумаг. Последнее будет означать начало интеграции различных финансовых Интернет-услуг, что, безусловно, по достоинству оценят потребители, желающие получить «все в одном пакете».

Андрей Ванин, начальник процессингового центра системы «Телебанк» Гута-банка, сообщил, что на сегодня число пользователей системы уже превысило две тысячи. При этом основную массу клиентов системы составляют потребители, активно пользующиеся платными услугами, так что вопросы регулярных, быстрых и удобных платежей для них очень важны. Речь идет, прежде всего, о пользователях мобильной связи, которых становится все больше и больше. Именно на эту целевую аудиторию ориентируется Гута-банк, говоря о том, что потенциальный объем рынка услуг Интернет-банкинга только в Москве оценивается в 800 тыс. человек.

Другой представитель Гута-банка, Олег Шевелев, начальник информационно-аналитического отдела департамента операций на фондовом и денежном рынке, рассказывая о достижениях первой в России системы Интернет-трейдинга, сообщил, что сегодня около 80% всех клиентов, которых Гута-банк обслуживает на рынке ценных бумаг, работают через Интернет [3].

Можно говорить и об успешном старте первой компании, начавшей продавать страховые услуги, используя возможности Интернета. За два с половиной месяца эксплуатации онлайнового ресурса renins.com «Группой Ренессанс-Страхование» было продано более 60 страховых полисов. Не секрет, что на Западе сектор Интернет-страхования рассматривается как один из самых перспективных на рынке онлайновых финансовых услуг.

Еще одна очень важная проблема связана с отсутствием в России культуры потребления даже традиционных финансовых услуг. Решение этой проблемы может занять не один десяток лет. Однако ведь не вчера замечено: темпы освоения обществом новых технологий растут с появлением все новых разработок. Телевидение человек осваивал быстрее, чем радио, а Интернет — еще быстрее, чем телевидение. Это должно обнадеживать те финансовые институты, которые сегодня развивают Интернет-сервис, потому что их усилия по распространению новых высокотехнологичных услуг могут оказаться более востребованными и принести большую отдачу, чем продвижение традиционных услуг.

В любом случае инициатива находится в руках поставщиков услуг, а не потребителей. Это справедливо и в отношении проблемы формирования массовой культуры потребления финансовых Интернет-услуг, и для развития рынка вообще. Вывод очевиден. Чем больше в российском Интернете будет хороших и удобных финансовых услуг, тем быстрее станет расти и аудитория потребителей этих услуг.

 Сравнивая ситуацию на рынке финансовых Интернет-услуг в развитых странах с ситуацией в России, мы видим, что, с одной стороны, некоторые российские проблемы весьма сходны с западными, а с другой стороны, у России есть и специфика. К числу сходных проблем можно отнести:

·     перевес онлайнового банковского обслуживания в пользу индивидуальных клиентов. В этом секторе работают уже несколько российских банков (к перечисленным выше можно добавить Мост-банк, объявивший в конце февраля о своем выходе на этот рынок, а также указать на «усеченные» Интернет-услуги МДМ-банка и банка «Платина»), тогда как в секторе корпоративных клиентов заявил о себе только Росбанк;

·     отсутствие интегрированности электронного банковского обслуживания, своего рода «разорванность» услуг. Это хорошо видно на примере двух отдельных онлайн-систем, действующих в Гута-банке («Телебанк-онлайн» — для управления текущим счетом, «Internet broker» — для вложения средств в ценные бумаги).

Отличие же состоит в том, что в России главные конкуренты банков в привлечении сбережений населения (и соответственно в предоставлении онлайн-услуг) — отнюдь не страховые, инвестиционные, ипотечные компании (то есть небанковские финансовые институты). Для всех участников российского финансового рынка важной проблемой является сформировавшаяся у населения привычка хранить сбережения не в финансовых учреждениях, а дома в «чулке» в наличной валюте. Кроме того, очень серьезный момент — зависимость перспектив Интернет-услуг от позиции одного-единственного банка — Сбербанка. До тех пор пока в дело по-настоящему не вмешается монополист, сосредоточивший более трех четвертей средств населения на банковских счетах, эти замечательные услуги так и останутся экзотикой. В настоящее время Сбербанк активно занимается другим аспектом внедрения в Интернет-бизнес — пластиковой микропроцессорной картой «Сберкарт».

2.2 Интернет-банкинг

Интернет-экономика, о которой заговорили в последнее время, немыслима без развития эффективных, охватывающих максимальное число участников рынка платежных систем. Наиболее прогрессивные банки уже обозначили свое присутствие в Интернет, предлагая своим клиентам (от рядовых граждан до крупнейших корпораций) управление банковским счетом в реальном масштабе времени и из любой точки планеты, имеющей доступ в Сеть. Так родился новый термин - e-banking (Интернет-банкинг).

Обычно под электронным банкингом (Интернет-банкингом) понимают оказание услуг банками по дистанционному управлению счетом через Интернет (не стоит отождествлять этот термин с тривиальным присутствием банков в Сети в чисто информационных и маркетинговых целях).

Такой онлайновый сервис является в наши дни неотъемлемой частью Интернет-бизнеса, интегрирующего системы B2C - business-to-consumer, B2B - business-to-business, e-trading (электронная торговля на биржах) и прочие категории.

Интернет-банкинг является логическим продолжением таких разновидностей удаленного банкинга, как PC banking (доступ к счету с помощью персонального компьютера, осуществляемый при этом посредством прямого модемного соединения с банковской сетью), telephone banking (обслуживание счетов по телефону) и video banking (система интерактивного общения клиента с персоналом банка).

Удаленное управление счетом через Интернет обычно подразумевает проверку состояния счета, оплату разнообразных счетов и перевод средств с одного счета на другой, а также предоставление клиенту информационной поддержки и многочисленных сопутствующих услуг.

По статистике более 80% всех банковских операций человек может делать, сидя за компьютером дома или в офисе. Выгода для банкиров и их клиентов налицо: первые значительно сокращают издержки на содержание густой филиальной сети и значительно повышают эффективность банковских операций, а вторые получают дополнительные удобства. Согласно данным Internet Banking Report каждый клиент, пользующийся услугами онлайнового банкинга, каждый год в среднем сокращает издержки банка на сумму 565,3 долл. [96].

Электронный банкинг наиболее распространен в США, где практически каждый крупный банк и множество средних и мелких банков предоставляют своим клиентам услуги по дистанционному управлению счетом через Интернет. По данным маркетинговой службы Qualisteam (www.qualisteam.com) распределение Интернет-банков по регионам имеет следующий вид: Африка - 23, Северная Америка (Канада - 32, США - 1383), Латинская Америка - 258, Азия - 174, Европа - 1205: (Германия - 355, Франция - 172, Италия - 228, другие европейские страны - 450), Азиатско-Тихоокеанский регион - 32. Всего, по собственным оценкам Qualisteam, здесь охвачено примерно 95% Интернет-банков в мире (3107 сайтов) [36].

Острая конкуренция на освоенных финансовых рынках вынуждает онлайновый банковский капитал искать пути своего приумножения в быстроразвивающихся регионах. Так, по сообщению информационного агентства Business Wire (www.businesswire.com) от 28 января 2000 г. международный провайдер платежных систем через Интернет First Ecom.com (www.firstecom.com) подписал дополнительный Седьмой Меморандум о Взаимопонимании с гонконгскими и тайваньскими банками. По мнению президента First Ecom.com Грегори Пека, эти меморандумы показывают готовность среди растущего числа азиатских банков на практике оценить преимущества сделок по кредитным картам через Интернет [36].

Число пользователей Интернет, получающих онлайновые банковские услуги, продолжает расти стремительными темпами, и этот рост в последующие годы, по мнению многих аналитиков, еще более усилится. Согласно доклада маркетинговой компании CyberDialogue (www.cyberdialogue.com), опубликованному в мае 1999 г., к началу 2002 г. 24,4 млн. пользователей Сети в США будут пользоваться услугами онлайновых банков (к концу 1998 г. их число составило 6,9 млн.).

"Интернет-банки укрепляются, заманивая клиентов более высокими процентными ставками (до 4% по некоторым видам счетов по сравнению с 1-1,5% в обычных банках) и возможностью управлять своим счетом не выходя из дома," - пишет Journal of Internet Banking and Commerce (JIBC). Журнал приводит довольно оптимистичные данные аналитической службы Online Banking, согласно которым число пользователей услугами онлайновых банков уже к концу 2001 г. достигнет в США 22 млн. человек, или 21% всего населения.

Подразделение компании Gartner Group фирма Dataquest (www.dataquest.com) дает более скромные оценки. Ее эксперты считают, что число американцев, которые воспользуются услугами "домашних банков" через Интернет возрастет с 7 млн. в конце 1998 г. до 24.2 млн. к 2004 г. Из них около 57% или 13,7 млн. человек будут оплачивать счета в режиме он-лайн. Такой рост, считают аналитики, связан главным образом с увеличением числа коммунальных служб, телефонных компаний, эмитентов кредитных карт и других участников рынка, которые переходят на онлайновую оплату счетов.

Представители государственных структур не всегда разделяют эйфорию по поводу ухода банковских клиентов в киберпространство.

Действительно, наболевшая тема для онлайновых банков - обеспечение безопасности расчетов и сохранности средств на счетах клиентов. Практически не проходит и дня, чтобы в СМИ не появлялись факты несанкционированного доступа к счетам клиентов Интернет-банков. И это - несмотря на применение самых современных алгоритмов защиты информации.

Так, по сообщению агентства Reuters от 28 января 2000 г. со ссылкой на газету New York Times в калифорнийском онлайновом банке X.Com, который позволяет клиентам переводить деньги с любого другого счета национальной банковской системы, неизвестному лицу удалось украсть деньги с чужого счета. Эти сбои в безопасности расчетов указывают на те потенциальные риски, которые возникают, когда традиционная торговля уходит в киберпространство.

Главному специалисту консалтинговой компании по безопасности Security Experts Винну Швартау (Winn Schwartau) и его команде дешифраторов кодов удалось "взломать" сайты практически каждого онлайнового банка и компании, которые они посетили в Интернет - всего около 2300. Несмотря на этот факт, Винн Швартау просит клиентов банков не тревожиться - они, по его словам, практически ничем не рискуют [36].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10